[公报]日青股份:初次地下发行股票(第二次)投资风险特佩公报

  时间:2017年02月26日 15:31:15&nbsp中财网

  

  合肥日青机械股份拥有限公司

  初次地下发行股票(第二次)投资风险特佩公报

  保举机构(主接销商)

  :

  正西方花旗证券

  拥有限公司

  合肥日青机械股份拥有限公司(以下信称“发行人”、“公司”、或“日青股份”)首

  次地下发行不超越5,100万股人民币普畅通股(A股)(以下信称“本次发行”)的申

  请已得到中国证券监督办委员会(以下信称“中国证监会”)证监容许[2017]202

  号文把关。本次发行的主接销商为正西方花旗证券拥有限公司(以下信称“正西方花旗”

  或“主接销商”)。经发行人和主接销商协商决定,本次发行股份5,100万股整顿个

  为地下发行新股 。本次发行的股票拟在上海证券买进卖所上市。

  本次发行的初步询价工干曾经完成,草拟的发行标价为16.32元/股,对应的

  2016年扣匪前后孰低净盈利摊薄后市载比值为22.99倍(每股进款依照经会计师师事

  政所遵循中国会计师绳墨审计的扣摒除什分日性损更加前后孰低的2016年净盈利摒除以

  本次发行后尽股本计算),高于中证指数拥有限公司颁布匹的截止2017年2月15日汽

  车创造业(C36)近日到壹个月动态平分市载比值(20.78倍)。

  鉴于本次发行标价对应的

  2016

  年扣匪前后孰低净盈利摊薄后市载比值高于中

  证指数拥有限公司颁布匹的行业近日到壹个月动态平分市载比值,存放在不到来发行人估值

  程度向行业平分市载比值回归,股价下跌给新股投资者带到来损违反的风险。根据《关

  于增强大新股发行接管的主意》(证监会公报

  [2014]4

  号)等相干规则,发行人和

  保举机构(主接销商)将在网上申购前叁周内在《中国证券报》、《上海证券报》、

  《证券时报》和《证券日报》就续颁布匹投资风险特佩公报,公报的时间区别为

  2017

  年

  2

  月

  20

  日、

  2017

  年

  2

  月

  27

  日和

  2017

  年

  3

  月

  6

  日,后续发行时间装置

  排将会见提交延,提请投资者关怀。

  原定于2017年2月20日举行的网动身演铰延到2017年3月13日,原定于2017

  年2月21日终止的网上、网下申购将铰延到2017年3月14日,并铰延见报《合肥

  日青机械股份拥有限公司初次地下发行股票发行公报》(以下信称“《发行公报》”)。

  本次发行将于2017年3月14日(T日)区别经度过上海证券买进卖所买进卖体系和

  

  网下发行申购平台实施。发行人和主接销商特佩提请投资者关怀以下情节:

  壹、本次发行在发行流动程、申购、完款及停顿等环节突发严重变募化,敬请投

  资者重心关怀,首要变募化如次:

  1、发行人和主接销商根据初步询价结实,概括考虑发行人根本面、市场情

  况、同性业上市公司估值程度、募集儿子资产需寻求及接销风险等要斋,协商决定本次

  发行标价为16.32元/股,网下发行不又终止累计招标注询价。

  投资者请按此标价在2017年3月14日(T日)终止网上和网下申购,申购时

  无需完付申购资产。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月14日(T

  日),就中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

  2、主接销商对所拥有参加以初步询价的配特价而沽对象的报价依照申购标价由高到低、

  相畅通申购标价上按配特价而沽对象的申购数由小到父亲、相畅通申购标价相畅通申购数上

  按申购时间(申购时间以上提交所网下申购电儿子募化平台露示的申报时间及申报编号

  为准)由后到先的以次排前言,剔摒除报价最高片断配特价而沽对象的报价,剔摒除的申购量

  不低于申购尽量的10%。当最高申报标价与决定的发行标价相反时,对该标价上

  的申报不又剔摒除,剔摒除比例将缺乏10%。剔摒除片断不得参加以网下及网上申购。

  3、网上投资者该当己主表臻申购意图,不得全权付托证券公司代其终止新

  股申购。

  4、网下投资者应根据《合肥日青机械股份拥有限公司初次地下发行股票网下

  初步配特价而沽结实及网上中签结实公报》(以下信称“《网下发行初步配特价而沽结实及网

  上中签结实公报》”),于2017年3月16日(T+2日)16:00前,按终极决定的

  发行标价与获配数,即时趾额提交纳新股认购资产。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配特价而沽结实及网上中签结

  实公报》实行资产提交收工干,确保其资产账户在2017年3月16日(T+2日)日终

  拥有趾额的新股认购资产,投资者款划付需信守投资者所在证券公司的相干规则。

  网下和网上投资者僵持认购片断的股份由主接销商包销。

  5、当出产即兴网下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次地下发行数

  

  量的70%时,主接销商将停顿本次新股发行,并就停顿发行的缘由和后续装置排进

  行信息说出。

  6、拥有效报价网下投资者不参加以申购容许得到初步配特价而沽的网下投资者不即时

  趾额提交纳认购款的,将被视为失条约并应担负失条约责,主接销商将失条约情景报中

  国证券业协会备案。

  网上投资者就续12个月内累计出产即兴3次中签后不趾额完款的境地时,6个月

  内不得参加以新股申购。

  二、中国证监会、其他内阁机关对本次发行所做的任何决议或意见,均不表

  皓其对发行人股票的投资价或投资者的进款做出产淡色性判佩容许保障。任何与

  之相反的音皓均属虚假不实述。请投资者关怀投资风险,慎重研判发行官价的

  靠边性,理性做出产投资决策。

  叁、拟参加以本次发行申购的投资者,须详细阅读2017年2月13日见报于《中

  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《合肥日青机

  械股份拥有限公司初次地下发行股票招股意图书摘要》及上海证券买进卖所网站

  (www.sse.com.cn)的招股意图书全文,特佩是就中的“严重事项提示”和“风险

  要斋”章节,充分了松发行人的各项风险要斋,己行判佩其经纪情景及投资价,

  并慎重做出产投资决策。发行人受政治水、经济、行业及经纪办程度的影响,经纪

  情景能会突发变募化,由此能招致的投资风险应由投资者己行担负。

  四、本次网下发行的股票无流动畅通限度局限及锁定装置排,己本次发行的股票在上提交

  所上市买进卖之日宗末了尾流动畅通。请投资者政必剩意鉴于上市首日股票流动畅通量添加以带

  致的投资风险。

  五、本次发行标价为16.32元/股,请投资者根据以下情景判佩本次发行官价

  的靠边性。

  1、根据中国证监会《上市行当分类带》,发行人所内行业为“汽车制

  造业(C36)”,中证指数拥有限公司截止2017年2月15日颁布匹的汽车创造业(C36)

  近日到壹个月平分动态市载比值为20.78倍。从行业看,发行人与联皓股份、龙生股

  份、浙江世珍、金马股份、天润曲轴、隆基机械、华臻科技上市公司事情具拥有壹

  

  定相像度。以2015年每股进款及2017年2月15日(含当天)前20个买进卖日均价

  计算,却比上市公司2016年动态市载比值均值为107.88倍。请投资者决策时参考。

  本次发行标价16.32元/股对应的2016年扣摒除什分日性损更加的摊薄后市载比值

  为22.99倍,高于行业近日到壹个月平分动态市载比值,低于却比上市公司2015年静

  态市载比值均值,但依然存放在不到来发行人股价下跌给投资者带到来损违反的风险。发行

  人和主接销商提请投资者关怀投资风险,慎重研判发行官价的靠边性,理性做出产

  投资决策。

  2、提请投资者关怀本次发行标价与网下投资者报价之间存放在的差异,网下

  投资者报价情景详见同日见报于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

  和《证券日报》及上提交所网站(www.sse.com.cn)的《合肥日青机械股份拥有限

  公司初次地下发行股票初步询价结实及铰延发行公报》。

  3、本次发行遵循市场募化官价绳墨,在初步询价阶段由网下投资者基于真实

  认购企图报价,发行人与主接销商根据初步询价结实,并概括考虑市场环境、发

  行人经纪情景、所处行业、却比公司估值及募集儿子资产额等要斋,协商决定本次发

  行标价。任何投资者如参加以网上申购,均视为其已接受该发行标价,投资者若不

  认却本次发行官价方法和决定的发行标价,建议不参加以本次申购。

  4、本次发行拥有能存放在上市后跌破开发行价的风险。投资者该当充分关怀定

  价市场募化包罗的风险要斋,知晓股票上市后能跌破开发行价,实在提高风险观点,

  强大募化价投资理念,备止己觉炒干,接管机构、发行人和主接销商均无法保障股

  票上市后不会跌破开发行标价。

  六、发行人本次募投项目的方案资产需寻求量为100,449.77万元。按本次发行

  标价16.32元/股,发行5,100万股,计算的估计募集儿子资产尽和为83,232.00万元,

  扣摒除发行费5,099.68万元后,估计募集儿子资产净额为78,132.32万元。此次发行

  存放在因得到募集儿子资产招致净资产规模父亲幅度添加以对发行人的消费经纪花样、经纪

  办惠风险把持才干、财政情景、载利程度及股东方久远利更加产生要紧影响的风险。

  七、本次发行申购,任壹投资者不得不选择网下容许网上壹种方法终止申购,

  所拥有参加以网下报价、申购、配特价而沽的投资者均不得又参加以网上申购;单个投资者条

  

  能运用壹个合格账户终止申购,任何与上述规则相违反的申购均为拥有效申购。

  八、本次发行完一齐后,需经上提交所同意后,方能在上提交所地下挂牌买进卖。如

  实不能得到同意,本次发行股份将无法上市,发行人会依照发行价并加以算银行同

  期存贷款儿利返还给参加以网上申购的投资者。

  九、发行人的所拥有股份均为却流动畅通股,本次发行前的股份拥有限特价而沽期,拥关于限

  特价而沽允诺言及限特价而沽期装置排详见招股意图书。上述股份限特价而沽装置排系相干股东方基于发行人

  办需寻求及经纪办的摆荡性,根据相干法度、法规做出产的己愿允诺言。

  什、当出产即兴以下情景时,发行人及保举人(主接销商)将协商采取停顿发行

  主意:

  1、 网下申购后,拥有效报价的配特价而沽对象还愿申购尽量缺乏网下初始发行数;

  2、若网上申购缺乏,申购缺乏片断向网下回拨后,网下投资者不能趾额申

  购的;

  3、网下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次地下发行数的

  70%;

  4、发行人在发行经过中突发严重会丧事项影响本次发行;

  5、中国证监会对发行接销经过实施事中预接管,发皓涉嫌犯法违规容许

  存放在非日境地,责令发行人和接销商暂停或停顿发行,对相干事项终止考查处理。

  如突发以下境地,发行人和保举人(主接销商)将停顿发行并即时予以公报

  停顿发行缘由、后续装置排等事情。停顿发行后,在本次发行把关文件拥有效期内,

  经向中国证监会备案,发行人和保举人(主接销商)却择机重展发行。

  什壹、本投资风险特佩公报并不保障提示本次发行的整顿个投资风险,建议投

  资者充分深募化地了松证券市场的特点及包罗的各项风险,理性评价本身风险接受

  才干,并根据本身经济主力和投资阅历孤立做出产能否参加以本次发行申购的决议。

  

  发行人:合肥日青机械股份拥有限公司

  主接销商:正西方花旗证券拥有限公司

  2017年2月27日

  

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