[公报]又升科技:关于“又升转债”末了尾转股的公报

  时间:2018年12月17日 19:21:57&nbsp中财网

  

  证券代码:603601 证券信称:又升科技 公报编号: 临2018-105

  债券代码:113510 债券信称:又升转债

  重庆又升科技股份拥有限公司

  关于“又升转债”末了尾转股的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  . 却转债转股代码:191510

  . 转股信称:又升转股

  . 转股标价:11.32元/股

  . 转股期宗止日期:2018年12月25日到2024年6月18日

  壹、却转债发行上市概微

  (壹)经中国证券监督办委员会《关于把关重庆又升科技股份拥有限公司公

  开辟行却替换公司债券的批骈》(证监容许[2018]554号)把关,重庆又升科技

  股份拥有限公司(以下信称“公司”或“又升科技”)于2018年6月19日地下发行

  了114万张却替换公司债券,发行标价为每张100元,按面值发行,限期6年,发

  行尽和11,400万元。

  (二)经上海证券买进卖所“己律接管决议书[2018]99号”文赞同,公司11,400

  万元却替换公司债券于2018年7月13日宗在上海证券买进卖所挂牌买进卖,债券信称

  “又升转债”,债券代码“113510”。

  (叁)根据拥关于规则和公司《地下发行却替换公司债券募集儿子说皓书》的商定,

  公司本次发行的“又升转债”己2018年12月25日宗却替换为本公司A股股份。

  二、又升转债转股的相干章

  (壹)发行规模:人民币11,400.00万元。

  (二)票面金额:人民币100元/张,按面值发行。

  

  (叁)票面利比值:第壹年为0.40%、第二年为0.60%、第叁年为1.00%、第

  四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

  (四)债券限期:6年,己2018年6月19日宗到2024年6月18日止。

  (五)转股期宗止日期:2018年12月25日到2024年6月18日。

  (六)转股标价:11.32元/股。

  叁、转股申报的拥关于事项

  (壹)转股代码和信称

  却转债转股代码:191510

  却转债转股信称:又升转股

  (二)转股申报以次

  1、转股申报应依照上海证券买进卖所的拥关于规则,经度过上海证券买进卖所买进卖

  体系以报盘方法终止。

  2、持拥有人却以将己己己账户内的“又升转债”整顿个或片断央寻求转为本公司股

  票。

  3、却转债转股申报单位为顺手,壹顺手为1000元面额,替换成股份的最小单位

  为壹股;相畅通买进卖日内累次申报转股的,将侵犯计算转股数。转股时缺乏替换

  1股的却转债片断,本公司将于转股申报日的次壹个买进卖日经度过中国证券吊销结

  算拥有限责公司以即兴金兑付。

  4、却转债转股申报标注的目的为卖出产,标价为100元,转股申报壹经确认不能撤单。

  5、却转债买进卖申报优先于转股申报。关于超越产当天清算后却转债余额的申

  报,按还愿却转债数(即当天余额)计算替换股份。

  (叁)转股申报时间

  持拥有人却在转股期内(即2018年12月25日到2024年6月18日)上海证券买进卖

  所买进卖日的正日买进卖时间申报转股,但下述时间摒除外面:

  1、又升转债停顿买进卖前的却转债停牌时间;

  2、本公司股票停牌时间;

  3、按拥关于规则,本公司央寻求停顿转股的时间。

  (四)转债的松冻结及吊销

  中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司对转股央寻求确认拥有效后,将记减

  (松冻结并吊销)却转债持拥有人的转债余额,同时记增却转债持拥有人相应的股份数

  

  额,完成变卦吊销。

  (五)却转债转股新增股份的上市买进卖和所享拥局部权利

  当天买进进的却转债当天却央寻求转股。却转债转股新增股份,却于转股申报后

  次壹个买进卖日上市流动畅通。却转债转股新增股份享拥有与原股份平行的权利。

  (六)转股经过中的拥关于税费

  却转债转股经过中如突发拥关于税费,由征税工干人己行担负。

  (七)替换年度儿利的归属

  “又升转债”采取每年付息壹次的付息方法,计息宗始日为本却转债发行首

  日,即2018年6月19日。在付息债吊销新来(带拥有付息债吊销日)替换成股

  份的却转债不享用当期及以后计息年度儿利。

  四、却转债转股标价的调理

  (壹)初始转股标价和最新转股标价

  公司本次却转债的初始转股标价为人民币11.32元/股。己“又升转债”发

  行于今,公司不调理转股标价,故此“又升转债”的转股标价仍为人民币11.32

  元/股。

  (二)转股标价的调理方法及计算公式

  在“又升转债”发行之后,当公司突发递送红股、转增股本、增发新股(不包

  括因本次发行的却转债转股而添加以的股本)、配股以及派发皓金股利等情景时,

  公司将按上述环境出产即兴的先后以次,以次对转股标价终止积聚调理,详细调理办

  法如次:

  递送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  上述两项同时终止:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发皓金股利:P1=P0-D;

  上述叁项同时终止:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  就中:

  P0为调理前拥有效的转股价,n为该次递送股比值或转增股本比值,k为该次增发新

  股比值或配股比值,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派递送即兴金股利,P1

  为调理后拥有效的转股价。

  

  公司出产即兴上述股份和/或股东方权利变募化时,将以次终止转股标价调理,并在

  证监会指定的上市公司信息说出媒体上见报董事会决定公报,并于公报中载皓转

  股标价调理日、调理方法及暂停转股时间(如需)。

  当转股标价调理日为本次发行的却转债持拥有人转股央寻求日或之后,替换股份

  吊销日之前,则该持拥有人的转股央寻求按公司调理后的转股标价实行。

  当公司能突发股份回购、公司侵犯、分立或任何其他境地使公司股份类佩、

  数和/或股东方权利突发变募化从而能影响本次发行的却转债持拥有人的债利更加

  或转股衍生权利时,公司将视详细情景依照公允、公平、公允的绳墨以及充分保

  养保全拥有人权利的绳墨调理转股标价。拥关于转股标价调理情节及操干方法将根据当

  时国度拥关于法度法规及证券接管机关的相干规则到来创制。

  (叁)转股标价向下修改章

  1、修改权限和修改幅度

  在本却转债存放续时间,当公司股票在恣意二什个就续买进卖日中到微少什个买进卖

  日的收盘标价低于当期转股标价85%时,公司董事会拥有权提出产转股标价向下修改

  方案并提提交公司股东方父亲会表决。

  上述方案须经列席会的股东方所持表决权的叁分之二以上经度过方却实施。股

  东方父亲会终止表决时,持拥有公司本次发行却转债的股东方该当规避免;修改后的转股价

  格应不低于该次股东方父亲会召开新来二什个买进卖日公司股票买进卖均价和前壹买进卖

  日的公司股票买进卖均价,同时,修改后的转股标价不得低于近日到壹期经审计的每

  股净资产值和股票面值。若在前述二什个买进卖日内突发度过转股标价调理的境地,

  则在调理前的买进卖日按调理前的转股标价和收盘标价计算,调理后的买进卖日按调

  整顿后的转股标价和收盘标价计算。

  2、修改以次

  公司向下修改转股标价时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息说出媒

  体上见报股东方父亲会决定公报,公报修改幅度、股权吊销日及暂停转股时间。从股

  权吊销日后的第壹个买进卖日(即转股标价修改日),末了尾恢骈转股央寻求并实行修

  正后的转股标价。若转股标价修改日为转股央寻求日或之后,替换股份吊销日之前,

  该类转股央寻求应按修改后的转股标价实行。

  五、又升转债的赎回回章

  (壹)届期赎回回章

  

  本次发行的却转债届期后五个买进卖日内,公司将按本次发行的却转债的票面

  面值的108%(含最末壹期年度儿利)的标价向投资者赎回回整顿个不转股的却转债。

  (二)拥有环境赎回回章

  在转股期内,当下述境地的恣意壹种出产即兴时,公司拥有权决议依照以面值加以当

  期应计儿利的标价赎回回整顿个或片断不转股的却转债:

  A、在转股期内,假设公司股票在任何就续叁什个买进卖日中到微少什五个买进卖

  日的收盘标价不低于当期转股标价的130%(含130%);

  B、当本次发行的却转债不转股余额缺乏3,000万元时。

  当期应计儿利的计算公式为:

  IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计儿利;

  B:指本次发行的却转债持拥有人持拥局部将赎回回的却转债票面尽金额;

  i:指却转债当年票面利比值;

  t:指计息天数,即从上壹个付息日宗到本计息年度赎回回日止的还愿日历天

  数(算头不算条)。

  若在前述叁什个买进卖日内突发度过转股标价调理的境地,则在调理前的买进卖日

  按调理前的转股标价和收盘标价计算,调理后的买进卖日按调理后的转股标价和收

  盘标价计算。

  六、又升转债的回特价而沽章

  (壹)拥有环境回特价而沽章

  己本次却转债第叁个计息年度宗,假设公司股票在任何就续叁什个买进卖日的

  收盘标价低于当期转股标价的80%,却转债持拥有人拥有权将整顿个或片断其持拥局部却

  转债按债券面值加以被骗期应计儿利的标价回特价而沽给公司。若在上述买进卖日内突发度过

  转股标价因突发递送红股、转增股本、增发新股(不带拥有因本次发行的却转债转股

  而添加以的股本)、配股以及派发皓金股利等情景而调理的境地,则在调理前的提交

  善日按调理前的转股标价和收盘标价计算,在调理后的买进卖日按调理后的转股价

  格和收盘标价计算。假设出产即兴转股标价向下修改的情景,则上述就续叁什个买进卖

  日须从转股标价调理之后的第壹个买进卖日宗重行计算。

  却转债持拥有人在每年回特价而沽环境初次满意后却按上述商定环境行使回特价而沽权壹

  次,若在初次满意回特价而沽环境而却转债持拥有人不在公司届期公报的回特价而沽申报期内申

  

  报并实施回特价而沽的,该计息年度不该又行使回特价而沽权,却转债持拥有人不能累次行使回

  特价而沽权。

  (二)附加以回特价而沽章

  若公司本次发行的却转债募集儿子资产投资项目的实施情景与公司在募集儿子说皓

  书中的允诺言情景比较出产即兴严重变募化,根据中国证监会的相干规则被视干改触动募集儿子

  资产用途或被中国证监会认定为改触动募集儿子资产用途的,却转债持拥有人享拥有壹次回

  特价而沽的权利。却转债持拥有人拥有权将整顿个或片断其持拥局部却转债按债券面值加以被骗期

  应计儿利的标价回特价而沽给公司。持拥有人在附加以回特价而沽环境满意后,却以在公司公报后

  的附加以回特价而沽申报期内终止回特价而沽,本次附加以回特价而沽申报期内不实施回特价而沽的,不该又行

  使附加以回特价而沽权。

  七、其他

  投资者如需寻求了松“又升转债”的详细发行章,请查阅公司于2018年6

  月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

  的《又升科技地下发行却替换公司债券募集儿子说皓书摘要》及刊载于上海证券买进卖

  所网站(www.sse.com.cn)的《又升科技地下发行却替换公司债券募集儿子说皓书》

  全文。

  联绕机关:公司证券部

  咨询电话:023-88651610

  特此公报。

  重庆又升科技股份拥有限公司

  董事会

  2018年12月18日

  

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